25 aplicaciones empresariales básicas de las tablas dinámicas de Excel

Segmentación de clientes ABC según deuda pendiente con Excel

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Los responsables de marketing y directores comerciales verán en la herramienta que presentamos en este vídeo un apoyo muy interesante a su labor dentro de una empresa. Explorémosla juntos y veamos todas sus posibilidades.

Transcripción

Para este vídeo tenemos una tabla en la que vemos una serie de clientes y también unos saldos correspondientes a cada uno de ellos. Estos saldos son la deuda pendiente que debemos gestionar y vigilar. Mediante Tablas Dinámicas vamos a conseguir un informe que nos diga qué clientes son los que tienen una mayoría de deuda por cobrar. Por ejemplo, hay algunas empresas que concentran la deuda que tienen pendiente de cobro en dos o tres clientes, por lo tanto, esto convierte a esos clientes en una pieza clave y fundamental en la gestión del crédito. Así pues, vamos a empezar creando una Tabla Dinámica situándonos en cualquier celda de esta tabla Yendo a la ficha Insertar y haciendo clic en Tabla Dinámica. Obtenemos como tabla de origen la que tenemos seleccionada y ahora en hoja de cálculo existente hacemos clic en Ubicación y seleccionamos una celda como ésta, presionamos Aceptar y vamos a arrastrar el campo Nombre al cuadrante filas y ahora el campo Saldo Pendiente que lo tenemos aquí al cuadrante valores. Ahora una cosa importante es que tenemos que ordenar estos clientes de mayor a menor en función del saldo que tengan. Por ejemplo, van a estar más arriba los clientes que más saldo tengan pendiente. En este caso, si lo hacemos bien debería estar como primer cliente, el cliente número 7 que tiene 176.960. Para crear una ordenación de ese tipo hacemos clic en cualquier celda de éstas con el botón derecho y ahora elegimos Ordenar de Mayor a Menor. Vemos como efectivamente el cliente 7, se ha colocado en primer lugar. Le siguen los que tienen más deuda, respecto del resto. Ahora, en cualquiera de los números de esta columna de saldo pendiente hacemos clic con el botón derecho y después elegimos Configuración de Campo de Valor. Ahora en Mostrar Valores Como en éste desplegable, vamos a elegir Tanto Por Ciento del Total En En campo base tenemos que asegurarnos de que ésta Nombre. Aceptamos y aquí tenemos la acumulación de los porcentajes de deuda. Vamos a poner un poco de color con Formato Condicional. Hacemos clic en cualquiera de estas celdas y desde la ficha Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla. Aparece este cuadro de diálogo donde en primer lugar tenemos que seleccionar esta opción: Todas las celdas que muestran valores suma de saldo pendiente. Esto será el rango donde se aplique el formato condicional. Seguidamente hacemos clic en utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, seleccionamos este botón y hacemos clic en la primera de las celdas. Ahora mediante F4, damos dos pulsaciones hasta que el signo dólar se coloque delante de la G y ahora continuamos escribiendo para que la fórmula diga que se va a aplicar el formato a las celdas que tengan un valor menor que 0,8. Ahora presionamos aceptar y aplicamos el formato que queramos. En este caso va a ser un relleno rojo oscuro y una fuente de color blanco, aceptamos y aceptamos. Ahora debemos crear otro formato condicional en similares circunstancias, dejando seleccionada una de las celdas, Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla volvemos a seleccionar el botón del medio de estos tres y después esta opción. Ahora hacemos clic en el selector de rangos y elegimos la primera celda y con F4 volvemos a hacer que el signo dólar, esté delante de la letra. Ahora volvemos a escribir un signo Menor Que y en este caso 0,9. Presionamos Intro y damos un formato, por ejemplo: con un relleno naranja. presionamos aceptar y aceptar. Como vemos, el anterior formato con fondo rojo ha quedado anulado por el actual formato de fondo naranja para ello vamos a administrar reglas y cambiamos el orden. Vemos como ahora ya, si conviven ambos formatos. Vamos por último, a aplicar un formato con el fondo verde al resto de valores Vamos a Inició, Formato Condicional, Nueva Regla seleccionamos de igual forma este botón de opción, también esta última opción, en el campo seleccionar un tipo de regla y después con el selector de rango hacemos clic en la primera y mediante F4 igual que lo hemos hecho antes ahora vamos a escribir el signo Menor Que o Igual a Uno. Presionamos Intro y vamos a dar un formato con relleno verde, también una fuente color blanco, aceptamos, aceptamos y de nuevo tenemos que cambiar el orden de las reglas mediante Formato Condicional, Administrar Reglas vamos a poner la regla del color verde en último lugar, aplicamos y ya tendríamos nuestros formatos. Podemos prescindir del total general así que nos vamos a la ficha Diseño y en Totales Generales decimos que Desactivado para filas y columnas. ¿Que nos dice esta Tabla Dinámica? Que tenemos que prestar mucha atención a los cinco primeros clientes que aparecen en la tabla puesto que entre ellos está el 80% de la deuda de la empresa, sin embargo, los clientes 8, 10 y 2 tan sólo representan el 10% de toda la deuda pendiente de cobro.

25 aplicaciones empresariales básicas de las tablas dinámicas de Excel

Pon en práctica la teoría de las tablas dinámicas con estos ejercicios realizados paso a paso y desde cero para aprender todos los secretos de estas productivas herramientas.

1:57 horas (25 Videos)
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Fecha de publicación:24/03/2016

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