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Créer un tableau de bord interactif avec Excel 2016

Comprendre la création d'un tableau de bord interactif

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Suivez la présentation normative des objectifs de la formation et du produit par votre formateur afin de savoir de quoi il en retourne.
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Transcription

Avant d'entre dans le vif du sujet, laissez-moi faire une introduction normative très importante. Alors, d'abord, donc, quelques remarques par rapport à cette introduction normative. Pourquoi cette formation ? Quels sont ses objectifs exacts ? Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que, depuis trois décennies, la plupart des métiers s'automatisent et finalement, ce qui a tendance à rester encore en surface, ce sont les métiers analytiques. En plus, depuis maintenant environ cinq décennies, l'informatique a permis de développer le stockage de données, ce qui fait que l'on a tendance à mesurer de plus en plus de choses, à enregistrer de plus en plus de choses aussi. Et ces enregistrements et ce stockage de données ont un fort potentiel, que ce soit un potentiel numéraire, c'est à dire dans un but de ciblage marketing, ou dans un but, par exemple, de projection économique, mais également dans un but de santé publique ou de sécurité de la population. Or, ces données, il faut les exploiter, et, venant de bases de données, on peut faire des milliers d'indicateurs statistiques. La problématique, c'est de trouver les bons indicateurs statistiques, d'utiliser les bonnes statistiques, et souvent, quand il y en a trop, c'est de leur associer un bon visuel, qui, tout en étant scientifique, soit toutefois simple à comprendre pour la plus grande partie de la population. Parce qu'effectivement, comme on dit souvent, une image vaut mieux que mille mots. Et bien, les objectifs de cette formation, ça va être donc de représenter des données visuellement, de façon ludique, mais tout en ayant une certaine rigueur scientifique. Et le pourquoi de cette formation, et bien simplement parce que de plus en plus de métiers se réduisent à faire de l'analyse pure de données, d'ailleurs, métier qui est aussi en train d'être automatisé par de plus en plus d'intelligence artificielle. Maintenant, au niveau des pré-requis, matériel et connaissance, de quoi avez-vous besoin ? Et bien, sachant que dans cette formation, on ne fera ni Power Pivot, ni de Power View, ni de Power Map, ni de Power Query et ni de tableau croisé dynamique, et bien, vous avez besoin, certes, d'Excel 2016, mais en réalité, Excel 2013, 2010, 2007, 2003 et 2000 iront aussi très bien pour 95 % de la formation. Il n'y aura aucun problème. Au niveau, par contre, des connaissances, il y a une première chose qui est très importante, vous devez connaître extrêmement bien les formules Excel, pas juste les cinq de base, mais si possible la cinquantaine de base, voire même la centaine de base. Ensuite, vous devez avoir de solides bagages en mathématiques. Donc ça, c'est une notion fondamentale, puis, évidemment, quand on dit mathématiques, on sous-entend le domaine de la statistique. Enfin, on suppose que vous avez des connaissances équivalentes, ou que vous avez suivi les formations sur les graphiques, sur le formatage conditionnel, et également, puisque, justement, on ne reviendra pas dessus, sur Power View, Power Map, Power Query et puis Power Pivot. Alors, le choix de ne pas avoir traité ces quatre derniers sujets que je viens de mentionner est dû à quoi ? C'est simplement parce que dans les formations concernées, tout est déjà traité. Ensuite, à vous de mixer avec ce que je vais vous montrer dans cette formation, qui est un petit peu particulière, pour, ensuite, y associer du Power View, du Power Map ou du Power Query. Ensuite, au niveau de l'audience, à qui s'adresse cette formation ? Basiquement, on peut dire qu'elle s'adresse à tout le monde. Mais vu le bagage mathématique qu'elle nécessite, il faut quand même avoir, à partir d'un certain moment, un niveau Terminale S, voire pour certains sujets, première, deuxième année de licence universitaire dans un domaine scientifique. Sinon, majoritairement, cette formation s'adresse à des Business Analysts en premier, dans un second temps, à des ingénieurs, Ingénieur Qualité par exemple, ou Ingénieur R&D, donc Recherche et Développement, et dans un troisième temps, on retrouve des métiers comme le marketing, les ressources humaines ou la logistique. Ensuite, on retrouve une foule de fonctions où des gens ont besoin, des fois, d'afficher des petits chiffres à l'écran pour leurs responsables ou pour eux-mêmes. Au niveau des références bibliographiques, je n'ai que deux ouvrages à vous proposer, et les deux sont en anglais. Alors vous allez me dire : « Mais il y en a un en français. » Oui, mais celui qui est en français a un problème, il est du niveau scolaire. Ça veut dire, en d'autres termes, niveau collèges et lycées. Et une entreprise n'engage pas un employé pour qu'il fasse le travail qu'un étudiant peut faire. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est se concentrer sur des notions niveau universitaire, voire Terminale S dans le plus bas des cas, et pour cela, il n'y a que deux livres anglais qui traitent relativement en détails de ce qu'on va voir. D'abord le livre de gauche, qui est principalement pratique, qui est un livre qui traite de comment créer des « Balanced Scorecards » avec Excel. Et ensuite le livre de droite, qui est un livre que j'ai écris, qui, en fait, va traiter toute la partie théorique concernant les statistiques. Donc au niveau du nombre de pages à gauche, il y a à peu près, je crois me souvenir, environ 500 pages, si on arrondit au-dessus, et celui de droite, 3 800 pages. Donc ça vous fait de la lecture. Maintenant, revenons-en à nos remarques, au niveau des hypotèses de travail, c'est que vous ayez Excel, et si possible, à jour. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que les versions qui datent d'avant Excel 2007 calculaient certaines statistiques de façon erronnée. Donc soyez très prudents si vous avez une de ces vieilles versions. Au niveau de la validation des acquis, il n'y a pas de certification pour le sujet que l'on va voir. Par contre, si vous souhaitez une certification équivalente, qui montre votre compétence analytique, allez voir du côté du CFA, qui est la certification pour les Chief Financial Analysts, c'est à dire pour les Chefs d'Analystes Finances, donc c'est les analystes, souvent, qui travaillent dans les banques, et qui font la base de la gestion de portefeuilles quantitative. Sinon, si vous souhaitez des diplômes plus techniques que le CFA, vous pouvez vous rendre à New York ou à Londres, où il y a des Instituts de formation de top niveau en analyse quantitative. Bon, il y en a également dans d'autres pays, mais moins connus. Ensuite, d'autres remarques au niveau support post-formation, bien évidemment qu'il y a de nombreux forums sur Google, mais un forum de référence concernant l'analyse quantitative, ça reste le forum Wilmott. Donc là, je vous laisse taper « Wilmott » sur Google, et vous tomberez rapidement sur ce forum, qui est principalement fréquenté par des gens travaillant dans les banques et à très haut niveau dans les banques. Ensuite, sinon, si vous cherchez à me contacter, sachez que je ne réponds pas à des mails concernant les statistiques et la finance gratuitement. Enfin, avertissement concernant cette formation, les avertissements, je vous les ai déjà communiqués, c'est de faire attention à ne pas avoir une trop vieille version d'Excel, donc antérieure à 2007, puisque les fonctions étaient erronées, les fonctions statistiques avancées, du moins. Et puis, de vous rappeler qu'on ne fera pas Power Pivot, Power Query, Power Map et Power View et les tableaux croisés dynamiques pour les raisons que je vous ai déjà mentionnées plusieurs fois, on a déjà traité en profondeur de ces sujets. Et donc, ensuite, il suffit de mélanger ces concepts pour obtenir certains types de tableaux de bord. Ensuite, et après ? Qu'est-ce que font les gens ? Il y a des gens, si on ne parle que du domaine Excel, qui vont suivre un cours VBA ou macros ou Power Query, Power View, Power Map et ainsi de suite, sinon, quand on sort du domaine Excel, les gens vont typiquement suivre un cours Power BI Desktop, qui est un produit de Microsoft pour faire des tableaux de bord, ou également un cours SharePoint pour publier les tableaux de bord faits avec Power BI, par exemple, ou aussi une formation sur Tableau ou sur Click qui sont des produits, on va dire, concurrents. Enfin bref, il y a plein de solutions alternatives, de niveau plus ou moins différents, comme R et Minitab ou Gimp ou SPSS ou SAS, bref, il y en a une liste longue comme le bras. Donc voilà pour cette introduction normative, et sinon, je vous souhaite une excellente formation en ma compagnie.

Créer un tableau de bord interactif avec Excel 2016

Concevez des tableaux de bord pertinents, qu’ils soient dynamiques ou non, avec Excel. Utilisez pour cela les fonctions, les graphiques, les segments, les macros, etc.

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Date de parution :18 août 2016

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