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Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Weitere Cockpit-Ansichten und Verknüpfungen

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Die Benutzeroberfläche für die Kundenverwaltung erhält ihren letzten Schliff – zumindest für diese erste Version. Außerdem werden andere Ansichten noch mit weiteren Konfigurationen versehen.

Transkript

Wir kommen nun mit unserem Projekt, dem Aufbau einer Kundenverwaltung, in eine Phase, in der einem als Berater auch irgendwann die Fantasie verlässt und die Anforderungen vom ersten Gespräch und der ersten Planungsphase umgesetzt sind. Aus diesem Grund habe ich mich nun konzentriert. die Cockpit-Ansichten die Übersichten, abzuschließen und erläutere kurz, was ich getan habe. Wir fokussieren zuerst das Cockpit der ausstehenden Aktivitäten und Aufgaben. Diese Elemente habe ich per Visio mit den entsprechenden Ansichten in den entsprechenden Listen verknüpft. Hier handelt es sich um die Aktivitätenliste und in dieser Liste habe ich zwei Verknüpfungen für upcoming oder für Anstehende Aktivitäten aufgebaut und als weiteres noch eine kleine Schaltfläche für Meine Aktivitäten. Das bedeutet, hier werden nur alle Aktivitäten gezeigt, die mir zugewiesen sind. Genau so habe ich bei allen Ansichten die KVKundenID mit eingeblendet. Das macht es möglich, zum Beispiel hier bei einem geplanten Telefonanruf den Namen zu klicken und sich die Daten des jeweiligen Kunden aufzurufen. oder auch sofort die Daten zu bearbeiten. Tragen wir hier kurz eine Telefonnummer ein Also wäre jetzt für den Telefonanruf mit einem Klick dann auch die Telefonnummer griffbereit. Dann habe ich die Reihenfolgen angepasst. Wir schauen uns das einmal bei der Ansicht an. Ich habe die Spalte angepasst. Die Reihenfolge nach Fälligkeitsdatum in aufsteigender Reihenfolge sortiert, so dass die als nächstes fälligen Aufgaben oder Aktivitäten oben stehen. Dann habe ich einen Filter gesetzt. Bitte beachten Sie, dass Sie nach Heute oder Ich filtern können, so dass im Kontext zum aktuellen Datum oder im Kontext zum Benutzer Filter in Ansichten gesetzt werden können. Dann haben wir das gewünschte Ergebnis bei Klick auf die entsprechende Schaltfläche. In einem nächsten Schritt habe ich das Cockpit für die Wiedervorlagen und Termine angepasst, den Begriff Termine hinzugefügt, die URL mit der Kalenderansicht der Wiedervorlage verknüpft. so dass wir hier eine gute Übersicht haben, um die anstehenden Termine nicht zu verpassen. Eine interessante Funktion ist auch die Verbindungsherstellung mit Outlook. Die es dann möglich macht, diesen Kalender auch mitzunehmen. Das Ganze funktioniert dann sehr übersichtlich. Zurück zu unserem Bauplan. Als nächstes gibt es dann sicher noch viele Dinge, die kalibriert werden können und auch eventuell müssen. In diese Phase gehört dann auch irgendwann ein Abschluss für den Prototypen und eine Phase der praktischen Anwendung, der praktischen Nutzung der Lösung. Somit schließe ich hier die Verknüpfung der Cockpits ab.

Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Sehen Sie, wie SharePoint-Lösungen Schritt für Schritt entstehen. An zwei Beispielen sehen Sie die Umsetzung von der Bedarfsanalyse bis zur funktionstüchtigen Lösung.

5 Std. 46 min (69 Videos)
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