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Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

Was ist Microsoft Dynamics CRM?

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Der Film zeigt das Konzept von Microsoft Dynamics CRM und welche Bereiche und Funktionen in CRM Out-of-the-Box enthalten sind. Von Prozessfunktionen der Bereiche Vertrieb, Marketing und Service bis hin zur Konfiguration der E-Mail-Systeme und einer Dokumentenmanagement-Integration.

Transkript

In diesem Video möchte ich Ihnen das grundlegende Konzept von Microsoft Dynamics CRM näherbringen. CRM, oder auch Customer-Relationship-Management, ist ein Konzept, welches alle Interaktionen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden zentral in einer einzigen Datenbank hinterlegt. Wie sieht das hier bei Microsoft Dynamics CRM aus? Ich habe mir dazu eine Testversion gelöst, wechsle mal hier auf diese-- Hier sehen wir z.B. den Startschirm einer Microsoft Dynamics CRM-Lösung, mit einem Start-Dashboard, das mir prinzipiell mal einen ersten Überblick über meine wichtigsten Informationen gibt. Und welche Informationen sind nun in so einem CRM-System im Standard enthalten? Informationen zum Bereich Vertrieb beispielhaft, das heißt, eine globale Sicht über all meine Kunden-Interaktionen, vom Prozess her gesteuert; von Lead bis zur Rechnung. Aber auch zentral alle Firmendaten und Kontaktdaten, angereichert nicht nur mit Vertriebsinformationen, sondern auch nachgelagert mit Service After-Sales-Informationen, aber auch Marketinginformationen; das heißt eine zentrale Sicht auf den Kunden, so wie es der Vertrieb entsprechend benötigt. Erweitert sogar noch um Bereiche wie Zielmanagement, Zielerfüllung; wie bewege ich mich am Markt?, wie erfolgreich sind meine Mitarbeiter? Was ist noch im Standard enthalten? Der Bereich Service oder auch After-Sales. Das CRM ermöglicht mir hier einen Echtzeitzugriff wieder auf die Daten. Ich kann hier meine Anfragen sogar in Tickets verwalten, kann hier technische Fehler und Kundensupport abbilden, die mir wieder helfen, die Qualität und Effektivität der Ausführung von Korrekturmaßnahmen für den Kunden zu verbessern. Dabei werden, unter anderem, technische Themen wie eine Wissensdatenbank im System direkt abgebildet, aber auch so Dinge wie die kaufmännischen Themen sind im Service-Bereich abgebildet, um mir einfach die Verwaltung und Abrechnung meiner Service-Verträge abzuwickeln. Abgerundet werden die Funktionen noch um Marketing-Features, wenn es darum geht, meine Kampagne zu planen und deren Effizienz und Effektivität abzubilden. Das heißt, ich kann sehen, wie erfolgreich sind meine Kampagnen, wie kommen diese am Markt an und diese Informationen fließen hier wieder in den Bereich Vertrieb oder Service ein. Die wahre Stärke im Bereich Microsoft Dynamics CRM entwickelt sich eigentlich erst durch die Anpassbarkeit, denn technisch ist Microsoft Dynamics CRM einerseits nahtlos in die Office-Welt integriert, das heißt, wir werden uns hier mit Word, Excel und Outlook wiederfinden, aber auch die Menüführung und Strukturierung der Befehle sind nahe angelegt an dem, was wir aus der Windows-Welt hier schon kennen. Bei der Integration geht es aber auch noch weiter, nicht nur clientseitig in der Office-Welt, sondern auch serverseitig im Bereich der E-Mail-Konfiguration, wo Sie Exchange einbinden können oder im Bereich der Dokumentenverwaltung, wo es darum geht, so Dinge wie SharePoint, OneNote als andere Microsoft-Features zu integrieren und hier das System Ihren Anpassungen entsprechend zu erweitern. Damit kommen wir auch auf den Punkt der Anpassung, das heißt, der Erfolgsfaktor hier ist wieder, Sie können sogenannte Lösungen importieren, Anpassungen vornehmen, um hier Ihr CRM-System genau auf Ihre Anforderungen anpassen zu können. Das geht jetzt vom Anpassen eines Dashboards, so wie wir es hier sehen, bis dahin, dass Sie auch die einzelnen Felder, Attribute und Masken anpassen können.

Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

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5 Std. 26 min (32 Videos)
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Hersteller:
Software:
Dynamics CRM Dynamics CRM 2016
Exklusiv für Abo-Kunden
Erscheinungsdatum:01.02.2017

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