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Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Vertriebsprozess erweitern

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Der Vertriebsprozess wird um eine Stufe erweitert. Als Beispiel fügen Sie einen neuen Status ein.

Transkript

In diesem Video möchte ich den Vertriebsprozess etwas erweitern. Dafür rufe ich das entsprechende Cockpit in der Ansicht auf und verschaffe mir einen Überblick. Wir haben 1 – Lead, 2 – Aktiv und 3 – Inaktiv. Wir nehmen jetzt einfach mal an, unser Kunde wünscht sich die Erweiterung um einen Status zwischen Lead und Aktiv, nämlich In Bearbeitung. Hierfür rufe ich die Liste für den Kundenstatus auf und lege ein neues Element an. nämlich 2 – In Bearbeitung. So. Ich sortiere entsprechend. In diesem Fall haben wir jetzt zwei aktive. Wir können jetzt die Numerierung verändern. Aktiv auf 3. Inaktiv auf 4. Da es sich um die gleichen Elemente handelt, bleiben die vorherigen Zuweisungen erhalten. Seien Sie hier vorsichtig, nichts fälschlicherweise umzubenennen. Der Grund, warum In Bearbeitung, mein neu hinzugefügtes Statuselement, jetzt unten steht, liegt wahrscheinlich an der Ansicht. Schauen wir uns das kurz einmal an. Wonach wird sortiert? Nach ID. In diesem Falle sortiere ich jetzt eher nach Titel. Ich klicke auf OK und Lead steht wieder oben, in Bearbeitung an Platz 2. Aktive Kunden an Platz 3 und inaktive Kunden auf Platz 4. Wie wirkt sich das auf unsere Betriebsprozesse aus? Unser Cockpit: Bisher noch gar nicht. Wir haben noch keinen Kunden, der in Bearbeitung ist. Aber wir pflücken uns jetzt einmal die Petra Meier heraus, bearbeiten das Element und stellen den Kundenstatus auf In Bearbeitung. Damit haben wir jetzt einen mehrstufigen Prozess.

Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Sehen Sie, wie SharePoint-Lösungen Schritt für Schritt entstehen. An zwei Beispielen sehen Sie die Umsetzung von der Bedarfsanalyse bis zur funktionstüchtigen Lösung.

5 Std. 46 min (69 Videos)
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