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Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

Produktivität mit CRM steigern

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Welche Arten von Anpassungen können in CRM vorgenommen werden um einfach Änderungen zu vollziehen? Formulare anpassen, Ansichten erweitern, Geschäftsprozesse gestalten, Daten nach Excel exportieren und vieles mehr bietet Dynamics CRM an Grundfunktionen an.

Transkript

Die Steigerung der Produktivität ist eines der Kernziele im Bereich eines CRM-Projektes. Wie kann mir jetzt hier Microsoft Dynamics CRM bei der Steigerung der Produktivität unterstützen? Indem man relativ einfach Anpassungen vornehmen kann. Wir sind jetzt hier in einem Standard CRM Online-System. Und wenn Sie jetzt mit Anforderungen konfrontiert werden, wie ein Mitarbeiter möchte mehr Informationen sehen, ein Mitarbeiter möchte andere Informationen anpassen können, ihre Prozesse ändern sich im Unternehmen, dann haben Sie damit eine Plattform, mit der Sie relativ einfach Anpassungen vornehmen können. Das kann jetzt damit beginnen, dass Sie sagen, ich bin ein Vertriebsmitarbeiter und im Bereich der Firmen möchte ich hier in meiner Liste andere Informationen sehen. Dann können Sie diese Informationen relativ einfach anpassen. Als Systemadministrator, da haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, diese Ansicht, auf der wir hier sind, im Editiermodus zu öffnen. Da öffnet sich dann ein anderes Fenster. Und ich bekomme jetzt hier die Ansicht, die wir hier hinten haben mit Firmenname, Telefon, Adresse, primärer Kontakt, hier im Entwurfsmodus angezeigt und habe jetzt hier die Möglichkeit, dass ich sage okay, neben der Telefonnumer möchte ich aber ein anderes Feld einfügen. Und habe hier die Möglichkeit mit ''Spalten hinzufügen'' mir neue Felder einzufügen. Oder aber ich möchte die Sortierung ändern, oder ich möchte ein anderes Sortierkriterium, weil ich nicht meine aktiven Firmen sehen möchte, sondern nur meine aktiven Firmen in einer bestimmten Region, in aktive Firmen mit einem bestimmten Umsatz. Dies kann ich hier relativ einfach machen. Mit ''Speichern'' mir wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, schnell und einfach meine Listen anpassen. Genauso schaut das dann aus mit den Masken und Formen. Das heißt, wenn ich hier auf einer Form mich bewege und ich habe die Anforderung, dass ich hier im Header ein neues Feld brauche, dass sich die Ansicht ändern soll, dass ich erweiterte Felder einblenden möchte. Dann habe ich hier oben wieder mit dem Menüpunkt ''Formular'' die Möglichkeit genau dieses Formular hier anzupassen. Auch hier öffnet sich wieder mein Designer-Fenster, was ich mir jetzt hier hereinlade. Und wenn ich es auch nochmal vergleiche, ich sehe ähnlich, wie hier im Anzeigemodus hier meine Felder, Firmenname, Telefon, Fax, Webseite und habe eine Dekrete Umgebung, um mir hier einfach Felder, die hier zur Verfügung stehen, relativ einfach eingeblendet werden können. Muss da einfach hier mittels ''Drag and Drop'', beziehungsweise Doppelklick hinüberziehen und habe hier mein Feld erweitert. Genauso kann ich auch hier meine Navigation nochmal erweitern. Erst wenn ich hier den Navigationsbereich klicke, stehen mir hier die Navigationselemente zur Verfügung, die sich hier im Hintergrund ''Aktivität'', ''Kontakt'', hier oben wieder ''Aktivität'', ''Kontakt'' verbergen. Das heißt, eine integrierte Umgebung, um jetzt hier meine Listen anzupassen und auch um hier meine Masken anzupassen. Was die Anpassbarkeit betrifft, geht es aber auch noch weiter. Ich kann nicht nur Listen und Masken anpassen, sondern ich kann auch meine Prozesse anpassen. Schauen wir uns zum Beispiel das Thema der Leads an. Generell beim Lead habe ich ja die Möglichkeit einen Prozess mit darzustellen, einen Geschäftsprozess. Und auch dieser kann relativ einfach angepasst werden. Indem ich auch hier wieder einen Menüpunkt habe, der mir sagt ''Prozess bearbeiten''. Das heißt, wenn Sie sagen okay, ich brauche hier weitere Schritte, ich brauche hier weitere Felder, gehe ich in den Bereich ''Prozess anpassen''. In gewohnter Art und Weise öffnet sich hier wieder ein Fenster und ich kann jetzt hier den Bereich zum Beispiel qualifizieren, mit den entsprechenden Feldern anpassen und auch hier neue Bereiche hinzufügen, oder bestehende entsprechend löschen. Das heißt vom Konzept her, ich kann die Effizienz und die Produktivität steigern, indem ich relativ einfach Dinge anpasse, die im System schon vorhanden sind und dann neue Gegebenheiten anpasse, beziehungsweise erweitere. Ich verlasse jetzt hier mal die Seite, speichere sie nicht. Das geht aber auch noch weiter, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch den Vertrieb nochmal anschauen, die Verkaufschancen, habe ich auch die Möglichkeit nicht nur mir Listen anzeigen zu lassen, sondern diese auch zu bearbeiten. Unter anderem, zum Beispiel als Excel-Vorlage. Hier haben wir schon eine ''Out of the box'', die Pipelineverwaltung. Die kann ich jetzt hier in Excel-Online öffnen. Das heißt, ich brauche nicht mal das Excel installiert. Er öffnet mir quasi hier den Online-Modus und ich bekomme meine Daten, die ich hier in der Verkaufschancen habe, einerseits mal grafisch dargestellt und habe sie hier unten sogar noch im Editiermodus und kann jetzt hier, wie ich es gewohnt bin in Excel arbeiten und hier meine Grafiken entsprechend darstellen. Das ist doch hier eine nathlose Integration bestehender Konzepte, bestehender Tools, die die Mitarbeiter schon kennen, um einfach meine Produktivität zusammen mit Microsoft Dynamics CRM zu steigern.

Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

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5 Std. 26 min (32 Videos)
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Software:
Dynamics CRM Dynamics CRM 2016
Exklusiv für Abo-Kunden
Erscheinungsdatum:01.02.2017

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