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Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Kundenakte mit Filter Kundenbetreuer erweitern

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Das Cockpit Kundenakte erhält die Spalte Kundenbetreuer, so dass entsprechend gefiltert werden kann.

Transkript

Nach Umsetzung der Lösung einen Kundenbetreuer einem jeweiligen Kunden zuzuweisen – Das haben wir bereits in der Kundenliste sichtbar gemacht. Wir können hier Kundenbetreuer zuweisen oder auch danach filtern – Nach Umsetzung habe ich die Kundenakte, eins der Hauptinstrumente unserer Kundenverwaltung, ein wenig erweitert. Ich habe die Kundenliste, beziehungsweise das Webpart, um die Spalte erweitert, auch nach Kundenbetreuern zu filtern. So ist es zum Beispiel möglich, Kundenbetreuer aufzurufen und zu filtern und dann entsprechend die Ergebnisse dazu zu sehen und mit dem Klick auf die entsprechenden Kunden sehen wir auch hier wie bei 1020, der Petra Meier, dann die zugewiesenen Aktivitäten, die Dokumente und die Wiedervorlagen, die einfach zum Kunden dazu gehören. Wie ist das geschehen? Ich habe die Webpart-Seite bearbeitet mir das Webpart der Kundenliste in den Bearbeitungsmodus geschaltet und dann nur noch die aktuelle Ansicht bearbeitet und in diesem Fall die Spalte Kundenbetreuer aktiviert, in unserem Datenmodell ist sie vorhanden, und auf Platz 2 gesetzt. Das war schon alles.

Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Sehen Sie, wie SharePoint-Lösungen Schritt für Schritt entstehen. An zwei Beispielen sehen Sie die Umsetzung von der Bedarfsanalyse bis zur funktionstüchtigen Lösung.

5 Std. 46 min (69 Videos)
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