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Dynamics NAV 2015 Grundkurs

Globale Suche und Menüverwaltung

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Nutzen Sie die globale Suche für den schnellen Zugriff auf gelegentlich verwendete Menüpunkte oder erweitern Sie Ihre Startseite um eigene Aktionen.
05:55

Transkript

Wo war dieser Menüpunkt noch einmal? Mit diser Frage möchte ich den nächsten Film einleiten und die Antwort darauf gleich anhand eines praktischen Beispiels zeigen. Derzeit befinden wir uns hier im Rollencenter der Verkaufsauftragsverarbeitung und dieses Rollencente beinhaltet entsprechende Menüpunkte, die unser Administrator und davor der Entwickler für uns definiert haben. Ein Menüpunkt allerdings, der fehelt mir hier und das sind die Kontakte aus dem Marketing. Und die Frage, die sich stellt ist, wie komme ich nun zu den Kontakten auf sehr einfache und effiziente Art und Weise? Sie finden dazu rechts oben in Ihrer Anwendung die sogenannte globale Suche. Sie können auch sehen, dass hier die Tastenkombination Strg+F3, in Klammern hinterlegt ist, so ist es Ihnen jederzeit auch möglich, diesen Menüpunkt oder diese Funktionalität mit der Tastatur zu erreichen. Wenn ich also in meinem Rollencenter an dieser Stelle hier einen Menüpunkt vermisse, weil er veilleicht nicht als wichtig oder relevant genug definiert wurde, dann kann ich hier diese globale Suche verwenden und einfach meinen Begriff eingeben. Die Anwendung durchsucht jetzt die einzelnen Menüelemente der verschiedenen Abteilungen und liefert mir eine Liste aller Menüpunkte, die meinen Suchbegriff beinhalten. Unter anderem finde ich jetzt auch die Kontakte vor und kann jederzeit in die Kontaktliste wechseln und hier die entsprechenden Tätigkeiten durchführen, die der Grund oder der Auslöser für diesen Menüpunkt oder für die Suche dieses Menüpunktes sind. Diese Schritte kann ich jederzeit wiederholen. Es macht also hier keinen großen Unterschied, ob ich mich jetzt direkt im Rollencenter oder zum Beispiel auch bei den Debitoren befinde, bzw. selbstverständlich, wenn Sie sich jetzt hier in Verkaufsaufträgen befinden, können Sie auch an dieser Stelle hier immer und überall die globale Suche verwenden. Wenn Sie bereits so mit Dynamics NAV vertraut sind, dass Sie sagen, nein, diese Suche möchte ich nicht verwenden, bleibt Ihnen natürlich auch der manuelle Weg über die "Abteilungen" und dann innerhalb der Abteilungen in die entsprechende Unterkategorie oder Unterabteilung durchzunavigieren. Eine Kleinigkeit, die mir besonders noch als wichtig und um sie hervorzuheben, erscheint ist, wie kann ich eventuell Menüpunkte, die hier nicht aufgelistet sind, in mein Rollencenter hereinholen? Also gehen wir davon aus, bleiben wir bei den Kontakten, ich möchte oder ich muss die Kontakte jeden Tag verwenden. Ich kann jetzt meinen Administrator bitten, das hinzu zu fügen oder den Entwickler, aber vielleicht ist das wirklich ein Menüpunkt, den nur ich benötige und daher wird es auch nicht genehmigt werden, dass wir die Anwendung soweit anpassen, dass dieser Punkt für alle zur Verfügung steht. Und da gibt es einen kleinen Trick und zwar zunächst suche ich den Menüpunkt wieder über die globale Suche, allerdings klicke ich hier jetzt nicht links auf den Menüpunkt selbst, sondern zunächst hier auf die rechte Seite. Das ist nämlich der Punkt oder die Stelle, wo sich dieser Menüpunkt befindet. Das werde ich jetzt hier auch mal machen. Ich klicke hier auf die Abteilungen und komme hier jetzt in die Abteilung hinein. Also es öffnet sich nicht der Menüpunkt, sondern die Stelle, an dem sich dieser Menüpunkt befinet. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit mit der rechten Maustaste mein Menüelement anzuklicken und dann innerhalb des sich öffnenden Kontext Menüs folgenden Punkt auszuwählen, "zum Navigationsbereich hinzufügen". Ja, das mache ich jetzt auch einfach mal. Die Anwendung gibt mir anscheinend hier den Hinweis, dass sie kurz neu gestartet werden muss, um diese Änderung zu aktualisieren. Und ab diesem Zeitpukt haben Sie ab sofort diesen neuen Menüpunkt in Ihren Elementen hier zur Verfügung. Sie können also jetzt relativ rasch und einfach zu den Kontakten wechseln, ohne jedesmal hier die globale Suchfunktion verwenden zu müssen. Wenn Sie sagen, das klingt spannend, das mache ich jetzt gleich auch mal mit einem Bericht, also gehen wir hier noch mal auf Kontakte, und scrollen wir hier mal ein bisschen hinunter da gibt es zum Beispiel "Kontakte aus Debitoren erstellen", also ein Bericht, eine Stapelverarbeitung. Versuchen wir mal die gleichen Schritte. Ich klicke auch hier wieder auf die rechte Seite, komme jetzt hier in diese Aufgaben und wähle mit der rechten Maustaste, und bekomme jetzt allerdings ein reduziertes Kontext Menü und der Menüpunkt hat auch ein bisschen einen anderen Namen, nämlich, "zu Aktionen auf dem Rollencenter Menüband" hinzufügen. wählen wir das zunächst mal aus. Ich klicke hier auf diesen Menüpunkt. Bekomme jetzt keinen Hinweis, das hießt, hier ist eine Aktualisierung anscheinend nicht erforderlich und das ist auch tatsächlich und korrekt so. Das bedeutet nämlich zunächst folgendes: Wo befindet sich dieser Menüpunkt? Ich gehe hier in meinen Rollencenter und das Menüelement selbst hat gesagt, "zu den Aktionen im Menüband hinzufügen" und das Menüband ist das hier oben. Und Sie sehen, tatsächlich hier gibt es einen neuen Punkt, "Kontakte aus Debitoren erstellen". Warum ist dieser Punkt jetzt hier im Menüband und nicht hier auf der linken Seite in den Navigationselementen? Und die Antwort ist: Weil es sich um einen anderen Typ, eine andere Kategorie von Menüpunkt handelt. Es handelt sich um eine Aufgabe, um einen Report und nicht um eine Liste. Und nur Listenelemente, also Kontaktlisten, Rechnungslisten, Debitorenlisten, die erhalten Sie hier auf der linken Seite. Alle anderen Elemente werden hier in das Menüband verschoben und daher gibt das entsprechende Kontext Menü auch schon die richtigen Namen aus, nämlich entweder, "zum Navigationsbereich hinzufügen" oder "zum Menüband hinzufügen". In den letzten Minuten haben Sie also kennengelernt, wie es möglich ist, Menüpunkte wiederzufinden, wo Sie sich vielleicht a) an die Stelle nicht mehr erinnern können oder b) die eben einfach hier gar nicht aufscheinen und Sie wissen aber, dass es dieses Menü oder dieses Element gibt, dann können Sie die globale Suche verwenden. Und zusätzlich haben Sie kennengelernt, dass Sie mit der rechten Maustaste auf sehr einfache Art und Weise hier das Menüband oder die Menüelemente in Ihrem Rollencenter erweitern können, indem Sie einzelne Elemente entsprechend hinzufügen.

Dynamics NAV 2015 Grundkurs

Lernen Sie den Umgang mit Dynamics NAV 2015 kennen. Sie erfahren, wie Sie die Software mit verschiedenen Endgeräte nutzen, Stammdaten verwalten und effizient arbeiten.

3 Std. 37 min (35 Videos)
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