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SAP Business One Grundkurs

Geschäftspartner suchen

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Essenziell ist auch das schnelle Finden von Geschäftspartnern, was ein gutes ERP-System eben auszeichnet. Optimieren Sie Ihre Suche nach den Vorschlägen – wie in diesem Film gezeigt.

Transkript

Nachdem Sie in SAP Business One Geschäftspartner anlegen können, sollten Sie nun auch wissen, wie Sie diese wieder finden. Dazu öffnen Sie ein erneut die Geschäftspartner-Stammdaten-Maske unter "Geschäftspartner", "Geschäftspartner-Stammdaten". Wie bereits erwähnt, öffnet sich die Maske der Stammdaten direkt im "Suchen"-Modus. Alle durchsuchbaren Felder sind gelb hinterlegt. Tippen Sie den gewünschten Suchstring in das entsprechende Feld. Suchen Sie im "Namenfeld" nur nach dem kompletten oder nach Teilen des Namens des Geschäftspartners, aber niemals nach dessen Nummer. Wenn Sie die Nummer suchen, tippen Sie bitte den Suchstring in das Nummernfeld, z. B. C20. Sofern es nur ein Suchergebnis gibt, öffnet SAP Business One sofort den gefundenen Datensatz. Gibt es mehrere Datensätze, öffnet SAP Business One ein weiteres Fenster, indem Sie sich für einen der verschiedenen Datensätze entscheiden können. Sie können auch Suchstrings kombinieren, z. B. C2* und im "Namen": g*. Genauso können Sie nach Teilen vom Namen suchen. Benutzen Sie auch hier wieder die entsprechenden, sogenannten "Wildcards", Stern Welt Stern für PC-Welt. Sie können außerdem nur Wildcards benutzen und Ihre Suche über "Dropdown Box", "Werte" einschränken. Diese Suche wird alle Lieferanten anzeigen. Wie gesagt: Gibt es mehrere Suchergebnisse, präsentiert ihnen SAP Business One diese in einem Listenfenster. Wählen Sie einen Geschäftspartner aus und klicken Sie auf "Auswählen". Sie können auch über "Fenster sichtbar lassen" einen Geschäftspartner auswählen und halten Ihre Liste der Geschäftspartner weiterhin offen, um z. B. einen zweiten zu wählen. Sie können die Auswahllisten auch anpassen. Stellen Sie hierzu sicher, dass die Liste der Geschäftspartner das aktive Fenster ist, und wechseln Sie in die "Formulareinstellungen", entweder über das entsprechende Symbol in der Symbolleiste oder über "Extras" "Formulareinstellungen". Sie können nun neue Felder in die Suchmaske aufnehmen oder vorhandene Felder ersetzen. Lassen Sie uns als viertes Feld einfach noch den Alias-Namen hinzufügen. Suchen Sie dazu in der Liste der vorhandenen Felder den Alias-Namen. Die Liste ist alphabetisch sortiert. Geben Sie in der Spalte "Angezeigter Name" eine Überschrift für die jeweilige Spalte an. Klicken Sie auf "Aktualisieren" und "OK". Laden Sie die Liste erneut, um die Änderungen zu sehen. Leider ist in diesem Beispiel der Alias-Name nicht gepflegt. Sie können aber auch Informationen gruppieren. Wählen Sie erneut die "Formulareinstellungen" und löschen Sie zunächst den Alias-Namen. Fügen Sie danach die Geschäftspartner-Gruppe hinzu. Suchen Sie sich den Eintrag "Gruppencode". Beachten Sie, dass die Benamung in dieser Auswahlliste nicht immer ganz genau mit der Benamung auf der jeweiligen Formel übereinstimmt. Setzen Sie den Haken bei "Gruppierung". Lassen Sie mich das ein bisschen größer ziehen. Klicken Sie auf "Aktualisieren" und "OK". Schließen Sie das Auswahlfenster und laden Sie erneut die Liste. Wie Sie sehen, wird nun nach der jeweiligen Geschäftspartner-Gruppe gruppiert. Sie können über einen Klick auf das Pluszeichen alle Geschäftspartner, in dem Fall alle Lieferanten, aus der Gruppe " Einzelhändler" sehen. Dies ist eine beliebte Ansicht, wenn Sie sehr viele Lieferanten oder Geschäftspartner haben. Wenn Sie die Einstellung wieder zurücksetzen möchten, gehen Sie erneut in die "Formulareinstellungen" und wählen "Standard". Die Einstellung für die Liste der Geschäftspartner wird benutzerbezogen abgespeichert, das heißt, jeder Benutzer kann sich seine eigene Liste der Geschäftspartner definieren. Diese Auswahlliste hat nicht nur Auswirkungen in den Geschäftspartner-Stammdaten, sondern wann immer Sie nach Geschäftspartnern suchen. Also z. B. auch in "Verkauf - Angebot" Tab, sehen Sie die neue, von Ihnen designte Geschäftspartnerliste. In diesem Video haben Sie erfahren, wie Sie nach Geschäftspartner-Stammdaten suchen können. Bitte achten Sie darauf, dass sich das Fenster im "Suchen"-Modus befinden muss. Sie wären allerdings nicht der Erste, der einen Geschäftspartner "*" anlegt, weil sich die Maske im "Hinzufügen"-Modus befand. Das Ergebnis der Suche bekommen Sie in der Auswahlliste der Geschäftspartner angezeigt, sofern es mehrere Suchergebnisse gibt. Diese Liste können Sie sich über die "Formulareinstellungen" anpassen. Die angepasste Liste ist dann nur für Ihren Benutzer geändert.

SAP Business One Grundkurs

Sehen Sie, wie der grundlegende Umgang mit SAP Business One funktioniert, wie Sie gezielt durch die Software navigieren, wie Sie mobil arbeiten und wie Sie Stammdaten anlegen.

5 Std. 6 min (65 Videos)
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