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Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

Flugmanagement: Formulartypen Schnellanlage und Schnellansicht

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Sie können Schnellansichtsformulare dazu verwenden, um auf einem Formular Detaildaten einer Entität, die mittels Suche verbunden ist, darzustellen. Für die schnelle Erfassung von Datensätzen bieten sich Schnellerfassungsformulare an. In diesem Beispiel werden zu einem Flug ein Schnellerfassungsformular erstellt und Detaildaten des Veranstalters mit einem Schnellansichtsformular eingeblendet.

Transkript

In diesem Video möchte ich Sie mit den unterschiedlichen Formulartypen vertraut machen. Ich gehe wieder in eine vorbereitete Lösung von mir, öffne mir hier meine Entitäten und hier zum Beispiel auf den Flug, den Flug als Entität habe ich mir vorher schon angelegt und wenn ich hier auf die Formulare schaue, sehe ich hier automatisch out of the Box legt das System gleich hier mal ein paar Formulare für mich an. Einerseits das Hauptformular, das kennen wir schon, das wird standardmäßig hier geöffnet. Wir haben dann hier zwei Formulare, das Hauptbereich-Interaktive Funktion und Karte. Die gehören für den Interaktiven Service. Den werde ich etwas später zeigen. Hier ist ein neuer User Interface Konzept. Dann haben wir hier die mobile Expressform. Wir können sie auch gleich wieder vergessen. Das hat nichts mit einer App zu tun, sondern die kommt noch aus der Uhrsteinzeit, als es sogenannte (unverständlich) gab, in der Text-Label, Text-Label untereinander dargestellt wurden. Und es gibt ein Typ Ansichtsformular. Das sind jene Masken, die ich auf eine andere Maske blenden kann. Was gibt es hier was sonst noch Neue. Es gibt hier auch die Möglichkeit, hier mit einer Schnellerfassung eine Maske mir einzublenden. Die ist standardmäßig mal nicht vorgesehen, nur ich kann hier sagen neue, und habe hier neben der Schnellansichtsformular auch ein Formular für Schnellerfassung, bitte nicht verwechseln. Das eine ist zum einblenden der Daten auf eine Maske, das andere ist zum schnell Erfassen. Die kann ich jetzt hier auswählen. Damit kann ich mir jetzt hier eine anlegen für den Flug. Und Sie sehen hier schon mal diese Schnellerfassungs Dialog, der ist schon etwas eingeschränkt. Ich habe nicht all die Menüpunkte, die Sie sonst kennen, wenn wir hier. Ich habe so wieder alle Felder hier, und auch wenn ich beim Einfügen bin, sehe ich hier, ich habe hier kaum Kontrolle, sich auf den Abstandhalter einen Platzhalter zu haben und einen Zeitgeber um hier irgendwie die Uhr einzublenden. Das heißt, ich werde hier hauptsächlich mal, sagen wir OK, ich gebe hier ein Flugzeug mir ein, ich habe hier noch einen Veranstalter und sage hier nur eine Abflugzeit. Ich muss nicht alle Felder mit der Schnellerfassung eingeben. Die soll mir dazu dienen, die rudimentären Daten mal zu erfassen und später dann weitere einzugeben. Sage ich Speichern und Schließen. Damit habe ich eine Schnellerfassung. Wenn ich jetzt hier noch auf Entität auch die Option Schnellerfassung erlauben eingeschaltet habe, gehen wir nach unten, Schnellerfassung erlauben, dann habe ich das auch zur Fügung, wenn ich jetzt hier sage Speichern und Veröffentlichen. Dann wird hier dieser Schnellerfassungsdialog veröffentlicht, und ich kann hier heraus dann meine Seite wieder aktualisieren und wenn ich hier auf den Bereich Plus danach klicke, schauen wir mal Plus hier, ist mein Flug auch hier, und ich habe relativ schön hier nun diesen Schnellerfassungsdialog, der sich hier über die andere Maske blendet. Es heißt, die große Falte dieser Schnellerfassungsmaske ist, Mit was auch immer ich hier gerade arbeite, wenn ich in der Firma hier am Arbeiten bin, ich editiere hier vielleicht gerade den Datensatz, dann kann ich hier mit der Schnellerfassung schnell einen Flug erfassen, ohne dass meine Arbeit, die hier herunter ist, gespeichert wird und mit Leidenschaft gezogen wird. Wenn hier mit dem Arbeiten Anderer Lieferant kann ich hier relativ schnell sagen OK, lege mir den Flug an, der blendet sich hier drüber. Ich suche mir dann eine A380 heraus, einen Veranstalter und eine Abflugzeit, dann können wir die alle sehr schnell anlegen. Kann es natürlich sagen Datensatz anzeigen, dann wird jetzt hier Einfluss nehmen, also speichere ich zuerst, dann geht's danach wieder auf meine Flüge zurück. Ich habe jetzt hier mal eine Dublette. Ich sage trotz zum Speichern. Gut, wenn ich jetzt hier auf meine Flüge gehe, werde ich sehen, der eben angelegte ist gespeichert eben mit genau den Daten, die ich angegeben habe. Wir sehen jetzt hier keinen Flugnamen. Den habe ich auch nicht eingeblendet, aber ich kann hier ganze mal damit weiter arbeiten, nur deren Flugnamen eingeben, A380 am 12.10. Wir sagen dann hier Speichern und Schließen. Das war der Schnellerfassungsdialog, und was noch sinnvoll ist, ist der Schnellansichtsdialog. Der wird sich auch hier beim Flug anbieten, indem ich hier Details, zum Beispiel zum Flugzeug mir einblende oder Details zum Veranstalter. Wie sieht das hier aus. Ich gehe erstens wieder zurück in meine Lösung, gehe hier auf mein Flugzeug, gehe hier auf die Formulare. Man kann nun hier sagen, ich erfasse hier keinen Schnellerfassungsdialog, sondern einen Schnellansichtsdialog, ein Formular hier und ziehe ein paar Felder rein. Ich habe hier schon den Hersteller hineingezogen, auch die Standardplätze könnte ich hier reinziehen, sage jetzt hier Speichern und Schließen. Das Gleiche könnte ich auch bei der Firma machen, indem ich hier auf die Formulare gehe, und auch hier sage entweder schon eine bestehende hinzuzufügen, und wir werden sehen, bei den Formularen, gerade bei der Firma gibt es schon ein ganzes Set an Schnellansichtsformularen, zeigen wir uns die hier einmal an. Ich kann hier schon aus eines dieser wählen hier, nehme vielleicht noch mal die Kontokarte, ziehen wir sie uns hier rein, dann können wir gleich mal schauen, ob uns die auch passt, werden sehen, OK, welche Informationen werden uns dargestellt, und Sie sehen, da werden hier die Email-Informationen und Telefon-Informationen, aber auch schon verknüpfte Informationen dargestellt. Das heißt, ich kann hier bei diesen Schnellansichtsformularen zwar auch nicht alle Menü-Optionen wählen, aber ich habe hier zumindest die Möglichkeit, einen Unterraster einzublenden und könnte mir zwei Datails anzeigen lassen. Das lassen wir jetzt hier bei der Firma mal aus und vor, aber beim Flugzeug wenn wir das machen, indem ich hier sage bei dem Formular, beim Schnellansichtsformular, das wir hier schon angelegt haben, zeige mir hier einen Unterraster an und zeige mir alle Flüge noch dazu an. Das heißt, ich bin auf einem Flug, würde dann das Flugzeug sehen plus alle anderen Flüge, damit würde ich zum Beispiel sehen, wie ausgelastet hier dieses Flugzeug ist. Geben wir hier mal Flüge, auch da gehe ich auf die Relation der Flüge ein, auch das ergebe ich nur verknüpfte Datensätze. Das heißt, ich bekomme hier nur Flüge zu diesem Flugzeug angezeigt, würde ich hier sagen Alle Datensätze, würde man alle Datensätze anzeigen. Ich nehme die aktiven Flüge, es passt schon. Also habe ich hier wieder OK. Habe damit hier die Liste der Flüge, sage hier Speichern und Schließen. Dann gehe ich wieder zurück auf meinen Flug, denn hier im Flug habe ich die Relation zum Veranstalter und zum Flugzeug und jetzt möchte ich hier auf dem Formular das Schnellansichtsformular vom Flugzeug und das Schnellansichtsformular von der Firma einblenden und zwar hier am Hauptformular. Gehe dazu herein, suche da mir da einen schönen Platz aus, wo wir entsprechend Platz hätten. Ich mache es da neben Notizen oder oberhalb von den Notizen und sage jetzt hier beim Einfügen gibt es den Menüpunkt Schnellansichtsformular. Das klicke ich mir hier rein und sage jetzt mal für den Veranstalter möchte ich eines haben. Und zwar das Nachschlagefeld ist jetzt hier der Veranstalter. Ich sehe hier den Veranstalter. Der ist vom Typ der Firma, das erkennt ihr, und ich kann mir jetzt hier eines aussuchen. Ich nehme den Kontoreferenzbereich ich muss jetzt hier die Auflösung kurz ändern, sage hier OK. Dann hat man das jetzt hier darunter hereingetan, ich gehe damit nach oben, denn solange jetzt diese Veranstaltung nicht ausgefüllt ist, wird er auch nicht eingeblendet. Ich könnte auch sagen, ich ziehe es mir gleich darunter her, das heißt, ich würde gleich hier die Details sehen. Gucken wir kurz noch mal rein, schon mal mit Bearbeiten darauf, wie schaut er aus und ich werde da zählen OK, hier habe ich diese Datei erst, damit sie darunter eingeblendet werden, das passt mir ganz gut. Was die Flugzeuge betrifft, die gehen mir wirklich auf der Seite her, dann sage ich auch hier Schnellansichtsformular, sage hier Flugzeug und Plan. Das ist alles die Bezeichnung. Dann beim Namen bitte keine Blänke oder Leerzeichen eingeben, Flugzeug, OK, hier auf das Flugzeug, unten dem Flugzeug gibt es genau ein Schnellansichtsformular, das mit dem Namen Informationen, das wir eingelegt haben. Wenn ich auf Bearbeiten gehe, sollte ich hier Mains wieder finden mit den Detaildaten plus den Flügen darunter. Und auch hier, wenn Sie es sehen, wenn wir Eigenschaften ändern, ich kann hier keine Formatierung mehr ändern. Das ist ein einspaltiges Schema. Ich kann das nicht entsprechend ändern. Ich sage jetzt hier Schließen. Ich muss es Speichern und schließen. Ich sage hier OK. Das ziehe ich mal etwas nach oben. Kann die Auflösung wieder passend machen. Ich sage jetzt hier Speichern und schließen. Nun können wir jetzt wieder mal alles veröffentlichen, dann schauen wir uns an, wie das ausschaut. Das heißt, wir haben zwei Schnellansichtsformulare, die Schnellerfassung habe ich jetzt. Das heißt schon, langsam nimmt das Ganze auch Form an. Und wenn ich mir jetzt den Flug hier entsprechend anschaue und hier aktualisiere, dann sollte ich sie jetzt hier mit Detail-Information ansehen. Schauen wir uns an, wie das jetzt hier ausschaut. Einerseits habe ich jetzt hier die Firmedetails zu dieser Firma, die ich ausgewählt habe. Das heißt, wenn ich die jetzt hier lösche und das Feld verlasse, wäre hier der Bereich leer, einzig hier ein kleiner Abstand ist dahinter. Der zeigt mir an, OK, da ist ein Feld auch noch dahinter, und sobald ich hier einen auswähle, werden die Daten entsprechend angezeigt. Sie sind leicht eingerückt und sie sind hier nicht editierbar. Das heißt, ich kann hier nichts editieren. Ich kann aber durch Klick auf die Firma hier den Datensatz öffnen und weiter arbeiten, und das Gleiche ist auch bei meinen Flugzeugdaten. Ich sehe hier genau, welche Flüge hat der hier schon, und werde hier jetzt sagen Speichern und ich lege mir hier oben einen neuen Flug an mit diesem A380 und nehme mir hier einen Veranstalter aus, zum Beispiel Adventure GmbH. Ich sage hier Speichern und sage dann Datensatz anzeigen. Gehe hier noch mal auf meine Flüge und suche mir den Ort hier aus. Dann bekomme ich hier wieder die Liste mit den Daten angezeigt. Doch das hier den Namen noch nicht eingegeben habe, scheint auch noch kein auf, das ist mein Testflug. Ich sage hier mal Speichern und sehe hier auch jetzt den Namen. Das heißt, es macht doch hier mehr Sinn entsprechend der Ansicht, die hier ist, die Daten einzugeben, und ich kann da relativ schnell wieder links draufklicken beziehungsweise habe ich auch die Möglichkeit, dass ich direkt auf den Flug wieder hinnavigiere. das heißt, bin relativ schnell wieder auf einem Datensatz. Das heißt, ich habe hier Ihnen gezeigt, wie Sie mit einer Schnellanlage-Formular umgehen, wie Sie mit einer Schnellansichtsformular arbeiten und wie Sie diese beiden neuen Konzepte in Ihrem System, in Ihrer Lösung miteinbauen können.

Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

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5 Std. 26 min (32 Videos)
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Software:
Dynamics CRM Dynamics CRM 2016
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Erscheinungsdatum:01.02.2017

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