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Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

Diagramme statt Unterraster in Formularen

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Diagramme können nicht nur in Listen, sondern auch in Formularen dazu dienen, die Übersichtlichkeit zu steigern und für Farbe im strukturierten CRM-Layout zu sorgen. Ein Unterraster mit einer Ansicht dient dabei als Grundlage und kann im Formular als Diagramm eingebettet werden.

Transkript

In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Diagramme in Formulare einbetten können, um die Übersichtlichkeit von Formulare und deren dargestellten Daten zu steigern. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel dieses Firmenformular ansehen, haben wir auf diesem Firmenformular sehr viel Informationen, vor allem in diesem Unterraster hier. Wir haben hier die Kontakte, aktuelle Verkaufschancen, aktuelle Anfragen, aktive Berechtigungen und so weiter. Das hat viele Daten, die hier als Listen dargestellt werden. Und im Microsoft Dynamics CRM habe ich den Vorteil, dass ich solche Listen auch als Diagramme darstellen kann, und das nicht nur in Dashboards oder in Ansichten, sondern auch auf den Formularen. Damit ich das machen kann, gehe ich jetzt hier auf mein "FORMULAR" in den Designer Modus, öffne jetzt das Formular, gehe mal in den Vollansichtsmodus und füge mir jetzt einen Bereich ein, wo ich sage, ich möchte all diese Ansichten, die ich jetzt hier habe, auch als Diagramm einblenden. Schauen wir uns nämlich an, denn diese Unterraster haben folgende Eigenschaft: Wenn ich jetzt hier sage "AKTUELLE VERKAUFSCHANCEN" und ich gehe hier auf "Eigenschaft ändern", dann hat dieser Unterraster nämlich die Eigenschaft hier unten auch zu sagen "Nur Diagramm anzeigen". Damit habe ich die Möglichkeit die Daten, die ich jetzt hier als Listenansicht habe, auch visuell dargestellt zu bekommen. Das einzige was ich machen muss, ist hier das Standarddiagramm auszuwählen, dann nehme ich zum Beispiel die Verkaufspipeline her, und Blenden mal aber unter anderem auch noch diese Diagrammauswahl ein, da kann ich auch laufend wechseln. Wenn ich das jetzt hier festlege, wird die Platte jetzt ein bisschen kleiner, und der hat es mir hier dargestellt. Ich gehe aber nochmal kurz hier hinein auf "Eigenschaft ändern", denn was ich hier noch ändern muss, ist das Layout. und zwar wie viel Platz dieses Diagramm auch bekommt, denn hier mit den Formatierungen ist eingestellt 5, und für ein Diagramm sind 5 Zeilen relativ wenig, ich gehe hier mal auf 8, sage "Festlegen", ich sage jetzt hier "Speichern" und "Veröffentlichen". damit wird jetzt diese Anpassung veröffentlicht, und in meinem Formular, dass ich jetzt hier habe, wenn ich aktualisiere, werden nun meine Verkaufschancen als Diagramm dargestellt. Lasse mir Seite noch mal neu laden, dann werden wir sehen, wir haben hier weiterhin unser Kontakt, und wenn wir nach unten gehen, haben wir relativ schön auf einmal auch ein Diagramm in der Seite drinnen, und können noch damit etwas tun. Das heißt, ich habe jetzt hier die Verkaufspipeline und habe meine Daten als Liste hier als Verkaufschancen noch drinnen. Das heißt, einerseits hier die Verkaufschancen mir als Liste darzustellen, aber auch hier die Verkaufschancen wieder als Diagramm im Formular. Das heißt relativ schön nochmal dargestellt. Hier ist es nochmal die Listenform, sobald ich aktualisiere, haben wir wieder hier unser Diagramm. Nun möchte ich aber auch Beides in einem Formular darstellen. Das kann ich auch machen. Ich gehe hier wieder in meinen Designer zurück, stellen hier wieder diese Option um, beziehungsweise sage hier noch einmal "Rückgängig". Da haben wir wieder den Ausgangsstatus, das heißt, wenn ich hier hereinschaue auf "Eigenschaften ändern", sehe ich hier weiter, "Nur Diagramm anzeigen" ist ausgenommen. Ich habe das jetzt hier schon gemacht. Und was ich jetzt mache ist Folgendes: Ich möchte einen eigenen Bereich nur mit Diagramme haben. Ich klappe mir hier meine Bereiche mal zusammen, beziehungsweise kann hier sagen mit "Eigenschaft ändern", "Standardmäßig erweitert" könnte ich auch zuklappen. Wir lassen jetzt mal offen, Ich sage hier bei "EINFÜGEN", ich möchte eine neue Registerkarte einfügen, und zwar nehme ich hier eine dreispaltige, die fügen wir neu hinzu. Und auch diese Registerkarte kann ich jetzt hier verschieben, also entweder mit Drag and Drop und der Maus oder mit den Pfeiltasten. Und ich schiebe mir das ganz nach oben, sage hier diese Registerkarte bekommt jetzt hier ein paar Unterraster rein, uns zwar in diesem Abschnitt kommt ein Unterraster, und zwar was wähle ich jetzt hier aus? Ich möchte hier zum Beispiel meine Verkaufschancen dargestellt haben, und zwar nur jene, die zu dieser Firma gehören, das heißt, ich gehe gleich hier auf den Bereich "Datenquelle", sage hier, ich nehme "Nur verknüpfte Datensätze", ja, von der Entität "Verkaufschance", wo haben wir her, und so kann ich mit der Ausführung "Verkaufschance (Firma)" oder "(Potenzieller Kunde)". Wenn wir uns das noch anschauen, die "Verkaufschance" hat zwei Felder, der "Potenzieller Kunde", das kann sowohl eine Firma wie auch ein Kontakt sein oder reines Firmenfeld. Ich nehmen nun hier die "Verkaufschance (Potenzieller Kunde)", weil das das Standardfeld ist, definiere noch, was ist die Ansicht, das heißt, definiere den Filter, ich nehme hier "Offene Verkaufschancen". Und hier unten definiere ich dann, ich möchte nur Diagramm anzeigen, ich möchte auch die Diagrammauswahl haben, ja, und ich nehme ich hier die "Verkaufspipeline" als mein Diagramm. Nicht vergessen, einen Namen einzugeben, "Verkaufschance Diagramm". Und bei der "Formatierung", die Anzahl der Spalten auf zu mindestens 8, in meinem Fall ist eigentlich sogar 10 zu erweitern, sage hier "Festlegen". Da haben wir noch ein Blank im Namen, das müssen wir noch beheben, sagen hier "Festlegen". Damit haben wir jetzt hier den ersten Abschnitt drinnen, mit dem ersten Diagramm. Und das mache ich jetzt hier für weitere Nachricht. Ich nehmen noch einen Unterraster hinzu, und sage wieder "Nur verknüpfte Datensätze", zum Beispiel mit den "Aktivitäten", meine Aktivitäten mitunter, und sage "Aktivitäten nach Typ" und "Nur Diagramm anzeigen". Da blende ich zum Beispiel den Diagrammauswahl-Dialog aus, muss noch den Namen eingeben, "activiteatdiagramm", und mit der Formatierung wähle ich hier wieder auch die 10 aus, damit ich entsprechend Platz habe, und könnte jetzt auch noch einen dritten hinzufügen, einen dritten Unterraster, und jetzt sage mal nicht "Nur verknüpfte Datensätze", sondern "Alle Datensätze", und ich hätte zum Beispiel hier, möchte ich jetzt mit den "Verkaufschancen" zum Beispiel sind verglichen mit allen anderen "Offenen Verkaufschancen" und auch da möchte ich sehen, "Die wichtigsten Verkaufschancen", nur das Diagramm. [Unverständlich] dem Unterschied zu den Folgediagrammen möchte ich Sie jetzt über alle Datensätze alle sehen, das heißt, unabhängig welche Firma ich hier habe, sehe ich hier alle Verkaufschancen dann eingeblendet. So, ich muss noch den Namen eingeben "allechancen", und die Formatierung wieder auf 10 umstellen. Ich sage hier "Festlegen", und was ich jetzt hier noch sage ist, ich werde dieser Registerkarte auch noch einen Namen geben, ich sage hier "Eigenschaften ändern", sage hier die Bezeichnung heißt hier "Diagramme", und es sagt, standardmäßig sind Sie nicht erweitert. Ich möchte sie einfach zugeklappt haben. Damit habe ich die Übersichtlichkeit und kann es relativ schön einblenden. Ich sage jetzt hier "Speichern", "Veröffentlichen", habe damit ein Formular veröffentlicht, und wenn ich das jetzt hier auch wieder aktualisiere, dann haben wir ja einen neuen Bereich jetzt eingeblendet, der standardmäßig beim Laden noch geschlossenes ist. Das werden wir jetzt dann hier sehen, wir sehen hier die Diagramme sind zugeklappt. Ich sehe hier oben den neuen Bereich "Diagramme", und ich kann den hier entsprechend aufklappen. Sie sehen auch hier die Diagramme sind noch nicht geladen, weil er zuerst die Unterraster füllt, die jetzt hier angezeigt werden. Damit ist aber das Verhalten relativ flott von der Seite, weil er lädt erst dann, wenn ich es jetzt hier brauche, zeige mir die Verkaufspipeline, zeige mir meinen Aktivitätstyp an, da haben Sie keine Daten hier und zeige mir hier meine wichtigsten Kunden im Vergleich dazu an. Also ich habe da eine relativ schöne Möglichkeit mir hier dann Daten darstellen zu lassen. Sie sehen hier im Vergleich was sind meine reellen Daten, kann damit direkt navigieren und könnte auch nochmal hier sagen, okay, "Tatsächlicher Umsatzerlös" oder zeig mir noch mal die wichtigsten Kunden auf der Basis an, da habe ich nur diesen einen Kunden im Vergleich, wo steht er denn mit den anderen hier. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, dass Sie Diagramme auch in Formulare einbinden können, um die Übersichtlichkeit zu steigern.

Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

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5 Std. 26 min (32 Videos)
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Hersteller:
Software:
Dynamics CRM Dynamics CRM 2016
Exklusiv für Abo-Kunden
Erscheinungsdatum:01.02.2017

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