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Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Cockpit-Ansicht des Vertriebsprozesses

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Dieses Video zeigt eine Möglichkeit, um die Übersicht für den Vertriebsprozess zu verwenden. Eine Ansicht entsteht, die Sortierungen und Gruppierungen werden erstellt.

Transkript

In diesem Video kümmere ich mich um das Cockpit für den Vertriebsprozess. Es handelt sich im Grunde um nichts anderes als eine Ansicht in der Kundenliste und die Verknüpfung dorthin. In der Visio-Zeichnung im Bauplan ist das Ganze ein Shape und wird daraufhin per Hyperlink verknüpft. Da haben wir's. Das hatte ich schonmal vorbereitet. Es handelt sich um die Ansicht Vertriebsprozess.aspx, die folgendermaßen aufgebaut ist. Ich begebe mich zu unserem Vertriebscockpit beziehungsweise zur Übersicht. Mit etwas Schulung können Anwender auch direkt die Kundenliste verwenden und die entsprechende Ansicht aufrufen. Meine Erfahrung zeigt jedoch, die wichtigsten Funktionen einer Sharepoint-Anwendung immer möglichst auf der Startseite zu platzieren. Das spart Erklärungen und erleichtert den Zugang zum eigentlichen Geschäftsprozess. Wie ist nun die Ansicht aufgebaut? Ich habe sie aufgerufen und klicke mal hier auf Ansicht ändern. Ich habe entsprechende Spalten ausgewählt. Den Kundenstatus habe ich dieses Mal nach vorne gestellt. Danach kommen Spalten, die ich für wichtig gehalten habe. So etwas verändert sich im Laufe der Arbeit mit Sharepoint-Anwendungen immer wieder. Bitte bedenken Sie, dass normale, konventionelle Software-Lösungen oft Jahre brauchen, bis sie für den Kunden zugeschnitten sind oder der Standard so weit ist, dass alles so funktioniert wie gewünscht. Diese Dynamik haben wir bei Sharepoint- Anwendungen ebenso zu beachten. Ich sortiere nach Erstellungsdatum. Das bedeutet, man kann so eine Art Reihenfolge erkennen, wie zum Beispiel Leads, also Neukunden, generiert werden. Dann verzichte ich hier in diesem Fall auf Filter, habe aber zusätzlich noch die Gruppierung nach Kundenstatus aktiviert. Eine ganz interessante Funktion ist auch die Eintragsgrenze. Es hilft nicht unbedingt, immer alle Einträge auf einmal zu sehen. Hier gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, die Grenze auf 15 Elemente festzulegen, was bei unseren Beispieldaten jetzt noch nicht ziehen wird. Ich lege das Ganze mal auf 5 Elemente fest und wir schauen uns das gleich einmal an. So. Jetzt haben wir hier zum Beispiel sechs aktive Kunden und könnten innerhalb der Gruppierung weiterblättern. Die Ansicht wird sich dynamisch mit der Menge der Daten bestimmt noch verändern. Jedoch haben wir jetzt ein Cockpit, eine Übersicht für einen Vertriebsprozess. Kundenstatus gruppiert war eine Ansicht, die ich im Vorfeld mal generiert hatte. Die ist jetzt im Grunde genommen überflüssig. In einem Entwicklungsprozess einer Sharepoint-Anwendung sollten Sie darauf achten, keine überflüssigen Objekte mitzuschleppen. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier in die Listeneinstellungen und lösche die entsprechende Ansicht. Dies kann gefahrlos durchgeführt werden, da es sich bei Ansichten wirklich nur um Filterung, Gruppierung und weitere Dinge handelt. Niemals um die Daten selbst.

Office 365: SharePoint-Anwendungsfälle

Sehen Sie, wie SharePoint-Lösungen Schritt für Schritt entstehen. An zwei Beispielen sehen Sie die Umsetzung von der Bedarfsanalyse bis zur funktionstüchtigen Lösung.

5 Std. 46 min (69 Videos)
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