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Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

Ansichten erweitern und neue anlegen

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Ansichten sind neben den Formularen das A und O einer gelungenen Anpassung. Wie Sie neue Ansichten erstellen, diese mit Filterkriterien versehen und für alle Benutzer zur Verfügung stellen können, wird in diesem Video gezeigt.

Transkript

In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ansichten selbst konfigurieren können. Ich befinde mich zurzeit im "Vertrieb" unter "Firmen" und habe hier meine Standardansicht der aktiven Firmen. Und diese Ansicht, dieser aktiven Firmen möchte ich nun entsprechend meinen neuen Bedürfnissen anpassen. Ich sehe hier die Spalten, die schon angezeigt werden, sortiert nach Firmennamen, Telefon, Adresse und habe ja in der Ansicht ein paar Eigenschaften, nämlich das Filtersymbol. Das heißt, jene Spalten, die schon angezeigt werden, nach denen kann ich auch entsprechend filtern und habe damit eine relativ einfache Möglichkeit die Daten zu manipulieren und damit ich diese Ansicht nun anpassen kann, gibt es hier einen Menüpunkt, der heißt hier "Ansicht". Damit wechsle ich in den Editor, der mir die Ansicht anpassen lässt. Der schaut nun folgendermaßen aus. Ich sehe hier die Ansicht, in der ich jetzt hier gerade war. Das ist die Ansicht der aktiven Firmen und ich sehe jetzt hier die Spalten entsprechend dargestellt mit sortierender Reihenfolge nach Firmenname, Telefon, Adresse. Ich habe jetzt hier ein paar Möglichkeiten, indem ich sage "Filterkriterien bearbeiten". Ich kann hier definieren, welche Daten werden hier eigentlich angezeigt und wir sind schon vom Namen her aktive Firmen. Das heißt, ich habe hier einen Filter auf das Feld "Status". Das "gleich" den Wert "aktiv" haben muss, damit sie angezeigt werden. Ich habe nun hier die Möglichkeit auf alle weiteren durchsuchbaren Felder der Firma zuzugreifen und kann hier beliebige Bedingungen schaffen. Das zeigt mir nur all jene an, wo der Status aktiv ist und wo die "Straße 1" einen Text enthält. Oder wo das Feld, das haben wir hier, Anzahl der Mitarbeiter "gleich" oder "größer" oder "kleiner" ist, als eine bestimmte Zahl. Zum Beispiel ist größer als 50. Das heißt, Sie können hier relativ einfach den Filter entsprechend erweitern. Ich lasse jetzt einmal auf "aktiv", also sage nochmal "Okay". Was kann ich noch ändern? Ich kann die Sortierung konfigurieren. Ich habe hier zwei Möglichkeiten, dass ich nach zwei Spalten sortiere und zwar nach Firmenname und zum Beispiel nach "Telefon 1," Aber hier zum Beispiel "absteigend". Für uns wichtig hier, dass wir auch sagen können "Spalten hinzufügen". Das möchte ich jetzt hier mal machen, indem ich meine Spalte der Firma hinzufüge und zwar wenn wir hier schauen, eines Felder, dass ich in einer der Folgesessions angelegt habe und zwar hier in meiner "Beschreibung Details", dann kann ich mir die hier einblenden. Genauso könnte ich jetzt sagen, ich möchte auch den Besitzer eingeblendet haben und aber auch zum Beispiel das Feld, dass wir vorher gesehen haben: "Anzahl der Mitarbeiter", sage hier "Okay". Dann fügt er mir diese Felder hier am Ende hinzu und zwar unter der Mitarbeiterbeschreibung und "Besitz". Und ich kann jetzt sagen die Anzahl der Mitarbeiter kann ich mittels Doppelklick öffnen und sagen okay, ich sehe hier welcher Datentyp, welcher Name und wie breit soll das Feld sein. Ich sage das möchte ich nur mit 75 Pixeln darstellen. Dafür möchte ich aber die Beschreibung im Detail als 200 Pixelfeld haben, damit es relativ groß ist, beziehungsweise möchte den Besitzer weiter nach vorne bekommen, dann kann ich hier mit diesen Pfeil-Tasten hier die Positionierung ändern. Sie sehen jetzt hier, der Besitzer wandert nach vorne. Ich kann aber, um mir diese Navigation hier zu ersparen diese Positionierung auch gleich sagen, ich markiere mir das Feld "Telefon 1" und sage jetzt hier "Spalten hinzufügen" und möchte hier zum Beispiel von der "Adresse 1" noch die Straße dabei haben. Dann fügt er mir es automatisch nach diesem Feld ein und in gewohnter Art und Weise mit "Eigenschaft ändern" oder Doppelklick, ich mache es jetzt hier mal mit "Eigenschaft ändern", kann ich die Breite auch noch entsprechend anpassen und könnte aber hier sagen, zum Beispiel das "Telefon 1" möchte ich wieder entfernen. Auch das ist eine Möglichkeit hier. Nachdem ich jetzt nun ein Sortierfeld entfernt habe, kann ich ein neues hinzufügen und ich möchte Sie auf eines hinweisen, wenn Sie sich die Felder hier anschauen, haben wir hier "Primärer Kontakt", "Besitz", "E-Mail", "Anzahl der Mitarbeiter", wenn ich sage hier "Sortierung konfigurieren", dann stehen mir diese Felder zur Verfügung, aber nicht alle. Zum Beispiel das Feld "E-Mail", "Primärer Kontakt" sind hier. Wieso steht mir dieses Feld nicht zur Verfügung? Weil diese Information nicht direkt von der Firma kommt, sondern vom "Primären Kontakt", drum auch in Klammern hier hinten. Wir haben hier bei der Firma die Möglichkeit alle Firmenfelder darzustellen. Ich kann aber auch hier den Datensatztyp ändern und habe jetzt alle Relationen, die zu eins in Verbindung zu dieser Firma stehen, die ich hier ausfüllen kann. Das heißt, ich kann hier sagen, ich nehme vom "Primären Kontakt" noch weitere Informationen. Ich nehme von dem Benutzer, der den Datensatz erstellt hat, weitere Informationen und zeige die mir an. Was ich hier drinnen nicht habe sind alle Angebote, alle E-Mails. Zeige mir Informationen zu den E-Mails an, weil da eine Firma mehrere E-Mails, mehrere Angebote, mehrere Termine hat. Das heißt, die stehen mir nur zu eins Verbindungen zur Verfügung. Ich nehme mir hier wieder den "Primären Kontakt" und habe jetzt hier alle Kontaktfelder. Und hier könnte ich mir zum Beispiel raussuchen vom Kontakt die Anrede und die Anzahl der Kinder. Auch die kann ich hier entsprechend einblenden und auch nach denen kann ich nicht sortieren. Gut, ich könnte jetzt sagen mit "Speichern", speichert es mir diese Ansicht oder sage aber unter "Speichern unter", ich gebe dieser Ansicht einen neuen Namen. Was passiert dann damit, wenn ich sage hier "Speichern", "Aktive Firmen angepasst"? Sage hier "Okay", sage hier auch "Speichern und schließen". Er schließt diesen Designer. Dann hat er mir jetzt hier eine neue Ansicht angelegt, die mir hier im selben System dann auch beim "Ansichten Filter" zur Verfügung stehen. Warten Sie mal kurz bis dieses Formular dann geschlossen wird, beziehungsweise ich schließe nur nach unten und bei meinen aktiven Firmen habe ich dann auch die Möglichkeit, dass ich hier dann eine persönliche Ansicht bekomme. Die hat jetzt noch nicht aktualisiert, aber wenn ich jetzt hier den Bereich verlasse und hier den Bereich der Firmen wieder neu lade, gehen oben auf die "Firmen", dann sollte mir diese Ansicht auch zur Verfügung stehen. Wenn Sie weiterhin nicht hier ist, den Browser aktualisieren, damit er wirklich die Daten hier nochmal neu lädt. Dann ist auch die neu erstellte Ansicht vorhanden. Und ihr seht es nun hier, diese aktiven Firmen angepasst. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser persönlichen Ansicht und die, die ich hier gemacht habe? Das heißt, einerseits die Systemansicht ist jetzt vorhanden und ist für alle schon verfügbar und im Unterschied dazu wäre die persönliche Ansicht, wenn ich sie hier über die "Erweiterte Suche" erstellt hätte. Wenn ich auf "Erweiterte Suche" klicke, ich gehe hier nochmal auf "Aktive Firmen angepasst", meine gerade angepasste, mit all den Informationen, die ich jetzt hier erfasst habe, auch mit "Beschreibung Detail" und so weiter, kann ich genauso hier reingehen in die "Erweiterte Suche" und könnte mir die hier auch anpassen. Sie sehen hier "Status", "Gleich", "Aktiv" und auch beim "Spalten bearbeiten" ist es der gleiche Dialog den wir vorher gehabt haben. Ich kann auch jetzt hier wieder sagen "Entfernen" und lösche hier ein paar Spalten raus, sage "Okay" und ich sehe jetzt hier, ich habe hier keinen "Speichern"-Button, sondern die kann ich jetzt wirklich nur mit "Speichern unter" als persönliche Ansicht speichern. Das heißt, über die "Erweiterte Suche" habe ich keine Berechtigung Systemansichten anzupassen. Die habe ich nur hier oben über "Ansicht". Dafür habe ich aber die Möglichkeit hier diese "Erweiterte Suche" als persönliche Ansicht wieder abzuspeichern und muss sie dann halt entsprechend freigeben, damit auch andere damit arbeiten können. Ich sage hier "Aktive Firmen angepasst privat" und je nachdem, wie schnell das Aktualisieren dann von statten geht, habe ich sie entsprechend hier unten dann eingeblendet oder muss halt noch einmal den Browser aktualisieren. Mache mal das hier auch nochmal, damit auf jeden Fall die Seite neu lädt und ich habe diese Informationen dann hier, hier unten als "Meine Ansicht". Wir haben in diesem Video kurz gesehen, wie ich eine Ansicht anpassen kann, wie ich sie als Systemansicht wiederverwenden kann und was der Unterschied zwischen einer privaten Ansicht und einer Systemansicht ist.

Dynamics 365: CRM 2016 – Anpassung

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5 Std. 26 min (32 Videos)
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Hersteller:
Software:
Dynamics CRM Dynamics CRM 2016
Exklusiv für Abo-Kunden
Erscheinungsdatum:01.02.2017

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