Vorlagenparts erstellen

aus: InfoPath 2010 – Fortgeschrittene Techniken

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Über dieses Video

Benötigen Sie in einem Formular bestimmte Elemente immer wieder, sollten Sie daraus Vorlagenparts erstellen. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie einen Formularabschnitt kopieren und als Vorlagenpart speichern.

Auszug aus: InfoPath 2010 – Fortgeschrittene Techniken

Wie Sie Formulardaten in eine Datenbank einlesen bzw. aus einer Datenbank auslesen können, zeigt Ihnen die erfahrene Office-Trainerin Heike Hofert in diesem Video-Training. Weitere praxisrelevante Themen wie das Erstellen und Einbinden von Vorlagenteilen helfen Ihnen, die Arbeit mit Formularen noch schneller und effektiver zu gestalten. Somit richtet sich dieses Video-Training an Sachbearbeiter, Projektleiter und vergleichbare Unternehmensanwender mit grundlegenden InfoPath-Kenntnissen. Für Entwickler sind besonders die späteren Kapitel zu den zugrundeliegenden XML-Dateien von Interesse. Auch der Zusammenarbeit zwischen InfoPath und SharePoint ist ein Kapitel gewidmet.

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In InfoPath können Sie von einem Formular gleich mehrere Ansichten erstellen. Neben der Vorschau und der Druckansicht können Sie auch mit beliebig vielen Formularansichten arbeiten. Lernen Sie in diesem Kapitel, wie Sie durch ein InfoPath-Dokument navigieren und unterschiedliche Views erstellen.

Formularansichten
- Dieses Video demonstriert, wie viele verschiedene Ansichten ein InfoPath-Dokument aufweisen kann. Erfahren Sie dabei, wie Sie durch die einzelnen Views navigieren.
  
  Navigieren in Ansichten
  
  02:37
- Benötigen Sie von einem Formular mehrere unterschiedliche Varianten gleichzeitig, sollten Sie das erste Formular kopieren, anpassen und als neue Ansicht dem Grunddokument hinzufügen. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie beliebig viele Formularansichten eines Dokuments erstellen - Schritt für Schritt.
  
  Wie erstellt man Ansichten?
  
  09:41
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  Bindung von Steuerelementen
  
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  Ansichten drucken
  
  02:31
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  Per Schaltfläche zwischen den Ansichten wechseln
  
  02:37
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Formulare zusammenführen
- Damit Sie Formulare zusammenführen können, müssen Sie zunächst jedes einzelne Textfeld und Steuerelement dafür vorbereiten. Welche Eigenschaften Sie dafür verändern sollten, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Formulare für eine Zusammenführung vorbereiten
  
  03:22
- Liegen mehrere ausgefüllte Formulare vor, können Sie diese im InfoPath Filler zusammenführen und erhalten damit einen Bericht, der jeden einzelnen Datensatz auflistet. Worauf Sie beim Zusammenführen von Dokumenten achten sollten, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Formulare zusammenführen
  
  09:32
- Haben Sie Formulare zusammengeführt, erhalten Sie einen Bericht, der alle eingegebenen Daten enthält. Diesen können Sie nun nach MS Excel exportieren und sich beispielsweise als Pivot-Tabelle anzeigen lassen. Wie's geht, sehen Sie in diesem Video.
  
  Formulare für eine Pivot-Tabelle vorbereiten
  
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Dieses Kapitel demonstriert drei spannende Workflows mit InfoPath. Lernen Sie dabei, wie Sie ein Formular in Outlook empfangen und dort einen Formularordner erstellen. Erfahren Sie außerdem, was passiert, wenn Sie Formularvorlagen nachträglich verändern.

Formular-Workflow
- Wenn Sie ein Formular per E-Mail verschicken, müssen Sie zunächst Sicherheitseinstellungen vornehmen. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie ein Formular veröffentlichen und wie es aussieht, wenn Sie es aus MS Outlook heraus öffnen.
  
  Formulare veröffentlichen und empfangen
  
  06:40
- Wenn Sie ein Formular per E-Mail empfangen haben und es öffnen, kommen Sie automatisch in den InfoPath Filler. Dieser übernimmt jedoch die wichtigsten E-Mail-Optionen aus MS Outlook. Dieses Video zeigt, wie Sie aus dem InfoPath Filler heraus einen Formularordner in Outlook erstellen.
  
  Formularordner in Outlook erstellen
  
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- Verändern Sie eine Formularvorlage oder speichern Sie diese an einer anderen Stelle auf Ihrem Computer ab, können Sie entweder nicht mehr alle Felder und Steuerelemente nutzen oder das Dokument überhaupt nicht mehr öffnen. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Was passiert, wenn Sie Formularvorlagen nachträglich ändern?
  
  02:59
Vorlagenparts sind eine Art Schnellbausteine, mit denen Sie rasch neue Formulare anfertigen können. In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Vorlagenparts erstellen, erneut aufrufen und aktualisieren.

Vorlagenparts
- Benötigen Sie in einem Formular bestimmte Elemente immer wieder, sollten Sie daraus Vorlagenparts erstellen. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie einen Formularabschnitt kopieren und als Vorlagenpart speichern.
  
  Vorlagenparts erstellen
  
  06:15
- Haben Sie einen Vorlagenpart erstellt, können Sie diesen als benutzerdefiniertes Steuerelement in ein neues Formular einfügen. Wie Sie auf diese Art ein ganzes Dokument zusammenbasteln können, sehen Sie in diesem Video. Außerdem erfahren Sie, welche Nachteile Sie mit Vorlagenparts in Kauf nehmen müssen.
  
  Vorlagenparts aufrufen
  
  06:30
- Da Vorlagenparts direkt in das Menüband eingebunden sind, werden sie nicht automatisch aktualisiert. Wie Sie Ihre Formularelemente manuell auf den neuesten Stand bringen, sehen Sie in diesem Video.
  
  Vorlagenparts aktualisieren
  
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Wenn Sie externe Datenbestände in ein InfoPath-Formular einfügen, dann greifen Sie auf sogenannte sekundäre Datenquellen zurück. Lernen Sie in diesem Kapitel, worin der Unterschied zwischen primären und sekundären Datenquellen liegt und wie Sie diese in Formularen verwenden.

Primäre und/oder sekundäre Datenquellen
- InfoPath ist darauf abgestimmt, dass es mit jeglichen XML-Dateien kompatibel ist. Daher ist es äußerst einfach, aus einer einfachen XML-Vorlage ein neues Formular zu erzeugen. In diesem Video bekommen Sie Tipps, wie Sie so eine Vorlage am besten in InfoPath importieren.
  
  Vorlagen aus einer XML-Datei erzeugen
  
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  Offlinemodus aktivieren
  
  01:06
- Sobald Sie Daten aus einer externen Datenbank in ein InfoPath-Formular importieren, unterscheidet das Programm automatisch zwischen primären und sekundären Datenquellen. Worin genau der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien liegt, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Primäre und sekundäre Datenquellen
  
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  Sekundäre XML-Datenquelle in ein Formular einbinden
  
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- In InfoPath können Sie sekundäre Daten auch in primäre Steuerelemente einlesen. Welche Regeln Sie dafür benötigen, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Sekundäre Daten interaktiv in ein Formular einbinden
  
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  Neue Formulare aus einer MS Access-Datenbank erstellen
  
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- Sehr praktisch ist die Möglichkeit, dass Sie in InfoPath auf Webdienste zurückgreifen und daraus Daten in Ihre Formulare einbetten können. Dieses Video demonstriert, wie Sie direkt in einem InfoPath-Formular bestimmte Bevölkerungsdaten aus einem Webdienst abfragen können.
  
  Verbindung zu einem Webdienst herstellen
  
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Da InfoPath-Formulare normalerweise veröffentlicht werden, können Sie das Thema Sicherheit in diesem Programm nicht umgehen. Dieses Kapitel stellt das Drei-Stufen-Sicherheitskonzept von InfoPath vor und erläutert, wie Sie eine digitale Signatur und ein eigenes Zertifikat erstellen können.

Digitale Signaturen
- In InfoPath müssen Sie jedes Dokument vor der Veröffentlichung mit einer von drei Sicherheitsstufen belegen. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie die Vertrauensstufe automatisch oder manuell ermitteln und welche weiteren Schutzmöglichkeiten Sie einsetzen können.
  
  Das Drei-Stufen-Sicherheitskonzept von InfoPath
  
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- Eine digitale Signatur ist ein elektronisch verschlüsseltes Authentifizierungszeichen, mit dem Sie digitale Dokumente unterschreiben können. Wie Sie so eine Unterschrift erstellen können, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Digitale Signatur
  
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- Wollen Sie nur mit einer hundertprozentig vertrauenswürdigen Signatur arbeiten, sollten Sie Ihre digitale Unterschrift von einer offiziellen Stelle zertifizieren lassen. Wie Sie sich ein Zertifikat erstellen lassen können, zeigt dieses Video.
  
  Ein eigenes Zertifikat erstellen
  
  01:59
XML Notepad ist ein XML-Editor, den Microsoft kostenlos zur Verfügung stellt. Mit diesem Programm können Sie beispielsweise Quelldateien eines InfoPath-Formulars einsehen. Erfahren Sie in diesem Kapitel, von wo Sie sich XML Notepad herunterladen können und wie dieser Editor aufgebaut ist.

XML Notepad von Microsoft
- Dieses Video demonstriert, wie Sie das MS XML Notepad herunterladen, extrahieren und auf Ihrem Computer installieren. Da das Programm auch in den Rohmaterialien dieser DVD zur Verfügung steht, können Sie es auch direkt von dort aus installieren.
  
  MS XML Notepad herunterladen und extrahieren
  
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- Die Benutzeroberfläche von MS XML Notepad orientiert sich am Layout von MS Office 2003. Lernen Sie in diesem Video, wie Sie durch die Menüleiste dieses Editors navigieren und wie eine XML-Datei aussieht.
  
  Die Benutzeroberfläche von MS XML Notepad
  
  04:55
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie ein InfoPath-Formular eigentlich aufgebaut ist? Dieses Kapitel demonstriert, wie Sie ein Formular in seine Quelldateien aufspalten und mit Hilfe eines XML-Editors ansehen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine XML-Verknüpfung zu Excel aufbauen und die Verbindungseigenschaften anpassen.

InfoPath-Formular in Ordner extrahieren
- Wenn Sie ein InfoPath-Formular exportieren, wird es in mehrere einzelne Quelldateien aufgeteilt. Dieses Video zeigt, wie ein exportiertes Dokument aussieht, und erläutert, was sich hinter den jeweiligen Quelldateien verbirgt.
  
  Was passiert, wenn Sie ein Formular in einen Ordner exportieren?
  
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- XML steht für Extensible Markup Language und wird hauptsächlich für den Austausch von Daten benutzt. Sehen Sie in diesem Video, wie eine XML-Datei aussieht und worin sie sich von HTML oder XHTML unterscheidet.
  
  Was ist XML?
  
  07:45
- Wenn Sie wissen wollen, wie ein InfoPath-Formular aufgebaut ist, sollten Sie die exportierten Quelldateien in XML Notepad öffnen. Dieses Video erläutert Ihnen anhand des Dokuments "Rechnung.xsl", wie Sie ein XML-Dokument lesen und was die einzelnen Informationen bedeuten.
  
  Wie sieht eine Ansicht aus InfoPath in einer XML-Darstellung aus?
  
  07:00
- Öffnen Sie die Template.xml in einem XML-Editor, dann sehen Sie, dass die dahinterliegende Struktur wesentlich übersichtlicher ist als jene der Rechnung.xsl. Wofür die einzelnen Informationen in der Tree View und im XSL Output stehen, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Was verbirgt sich hinter der Template.xml?
  
  02:31
- In der Manifest.xsf sind alle Daten aus dem exportierten Formular gesammelt. Wagen Sie mit diesem Video nochmals einen Blick in eine XML-Datei.
  
  Die Manifest.xsf
  
  02:54
- Mit Hilfe exportierter Quelldateien ist es möglich, eine XML-Verknüpfung zu Excel herzustellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie auf diesem Weg Daten in Excel importieren. Außerdem sehen Sie, welche Vorteile Ihnen so eine Verknüpfung bietet.
  
  Eine XML-Verknüpfung zu Excel herstellen
  
  07:48
- Wenn Sie über eine XML-Verknüpfung Daten in Excel importieren, können Sie dafür auch bestimmte Einstellungen auswählen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Eigenschaften der XML-Verknüpfung
  
  01:47
Da Sie InfoPath-Formulare nur auf Servern mit SharePoint-Technologien veröffentlichen können, sind diese Anwendungen perfekt aufeinander abgestimmt. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie sowohl von InfoPath aus als auch von SharePoint aus Listen beeinflussen und wie Sie diese Eigenschaft in der Praxis nutzen können.

SharePoint
- InfoPath bietet die Möglichkeit, direkt aus diesem Programm heraus eine SharePoint-Liste zu erstellen. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie dafür mit Hilfe eines Assistenten eine Verbindung zu einem Server herstellen und anschließend die Liste anlegen.
  
  Eine SharePoint-Liste aus InfoPath heraus erstellen
  
  01:46
- Eine SharePoint-Liste können Sie sowohl in InfoPath als auch in SharePoint selbst bearbeiten. Sehen Sie in diesem Video zunächst, wie Sie eine Liste in InfoPath bearbeiten und anschließend in SharePoint einfügen. Danach erfahren Sie, wie Sie dieselbe Liste in SharePoint anpassen und wiederum in ein InfoPath-Formular einbinden.
  
  SharePoint-Liste in InfoPath bearbeiten
  
  10:06
- Seit der Version 2010 können Sie direkt in InfoPath sogenannte Formularwebparts erstellen. Wie Sie diese neue Funktion direkt in SharePoint aktivieren und einsetzen können, sehen Sie in diesem Video.
  
  Aus einem Formular Webparts erzeugen
  
  01:48
- In SharePoint können Sie eigene Bibliotheken für Ihre Dokumente anlegen. Wofür Sie diese Bibliothek benötigen und wie Sie eine erstellen, erfahren Sie in diesem Video.
  
  Eine Dokumentbibliothek erstellen
  
  03:47
- Inhaltstypen stellen sicher, dass bestimmte Elemente einheitlich verwaltet werden. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie einen benutzerdefinierten Inhaltstyp erstellen und diesen einer Dokumentbibliothek zuweisen. Erfahren Sie außerdem, warum das für InfoPath-Formulare so wichtig ist.
  
  Einen Inhaltstyp in SharePoint erstellen
  
  05:17
- InfoPath-Formularvorlagen können und sollten Sie in einem sogenannten Sandkasten bereitstellen. Was das genau bedeutet, erläutert dieses Video.
  
  Was ist eine Sandkastenlösung?
  
  01:50
- Dieses Video demonstriert, wie Sie eine Reisekostenabrechnung erstellen und dafür auf zwei Listen aus SharePoint zurückgreifen. Verfolgen Sie dabei Schritt für Schritt einen kompletten Workflow aus der Praxis.
  
  Workshop: Reisekostenabrechnung
  
  10:59